Nossa história
Uma empresa com raízes
no que importa
Fundada para oferecer orientação financeira com a calma que o assunto merece — sem jargão, sem pressa, sem agenda própria.
← Voltar ao InícioPor que a Bússola Raiz existe
A Bússola Raiz nasceu de uma constatação simples: a maior parte dos recursos sobre finanças pessoais foi escrita para jovens adultos que ainda estão construindo uma base. Para quem chegou aos 40, 50 ou 60 com uma vida financeira já formada — planos de previdência contratados há anos, compromissos familiares estabelecidos, patrimônio acumulado com trabalho — faltava um interlocutor que soubesse ouvir antes de aconselhar.
Fundamos a empresa em Belo Horizonte em 2019 com o compromisso de oferecer exatamente isso: atenção ao que já existe, respeito pelo ritmo de cada família e clareza suficiente para que cada pessoa possa tomar decisões por conta própria.
Ao longo dos anos, percebemos que as perguntas que chegam até nós são sempre parecidas: "Será que o meu plano de previdência vale a pena?", "O que fazemos com o décimo terceiro?", "Meu cônjuge e eu não conseguimos conversar sobre dinheiro — por onde começar?"
Cada um dos nossos programas foi desenhado para responder a um desses grupos de perguntas — com a seriedade que merecem e a gentileza que o tema, com frequência, exige.
Atendemos individualmente, em casal e em pequenos grupos. Trabalhamos tanto por videochamada quanto presencialmente em nossa sede no Savassi.
As pessoas por trás da bússola
Marina Resende
Fundadora e Consultora Principal
Economista com especialização em planejamento financeiro pessoal. Mais de 18 anos acompanhando famílias mineiras em decisões de médio e longo prazo.
Felipe Tavares
Especialista em Previdência
Atuário com foco em planos PGBL e VGBL. Responsável pelas análises técnicas de previdência privada e pela elaboração das cartas de recomendação.
Cláudia Lemos
Facilitadora de Grupos
Pedagoga e educadora financeira certificada. Conduz os Círculos de Educação Financeira com atenção especial à dinâmica de aprendizado em grupo.
Como conduzimos o trabalho
Independência total
Não temos vínculo comercial com seguradoras, gestoras ou bancos. Nossas recomendações respondem apenas ao que é melhor para cada cliente.
Confidencialidade rigorosa
Todos os dados compartilhados durante as sessões são tratados com total sigilo. Assinamos um Termo de Confidencialidade antes de qualquer trabalho.
Documentação clara
Cada programa entrega documentos escritos em linguagem acessível — sem abreviações técnicas sem explicação, sem tabelas que demandem formação especializada para ler.
Atendimento personalizado
Limitamos deliberadamente o número de clientes ativos para garantir que cada família receba atenção de verdade — não uma versão genérica de orientação financeira.
Formação continuada
Nossa equipe participa regularmente de cursos de atualização em planejamento financeiro pessoal, legislação previdenciária e educação de adultos.
Conversa inicial gratuita
Toda relação começa com um encontro sem custo para verificar se há um programa adequado ao momento do cliente. Ninguém é encaminhado a um serviço que não corresponde à sua necessidade.
O que nos orienta
A Bússola Raiz atua na intersecção entre a educação de adultos e a orientação financeira pessoal. Partimos do princípio de que adultos maduros aprendem melhor quando o conteúdo respeita o que já sabem — e quando o ritmo do processo considera a vida que levam, não apenas o que diz um modelo de planilha.
Nossa metodologia é construída sobre três pilares: escuta cuidadosa antes de qualquer diagnóstico, documentação que o cliente possa reler e consultar mais tarde, e acompanhamento que não termina abruptamente na última sessão.
Em Belo Horizonte, onde operamos presencialmente, já acompanhamos mais de 340 famílias desde nossa fundação. O nosso índice de retorno para um segundo programa supera 60% — o que entendemos como o reflexo mais honesto da qualidade do trabalho.
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